如何使用有谱CRM进行客户公海设置

如何使用有谱CRM进行客户公海设置

有谱CRM可创建多个线索、客户公海池，并设置每个公海的回收、退回等相关规则。

登陆有谱CRM管理员权限账号，进入【公海设置】页面

点击客户公海右侧的【编辑】按钮可对客户公海规则进行设置（定义销售员可拥有的最大客户数，以及是否包括自建客户和已赢单的客户数），以便客户公海池负责人分派资源时进行提醒或可领用人领用时限制领用，不设置则默认为不做限制。

点击客户退回原因右侧的【编辑】按钮可设置将客户退回公海池的原因选项，支持添加、删除、启停用以及排序等操作。可将自建或分派及认领的客户资源退回公海池，分派给其他人或由其他人认领并进行后续跟进处理。