如何使用有谱CRM新建及管理客户资源

如何使用有谱CRM新建及管理客户资源

CRM即客户关系管理应用，可以帮助企业实现销售过程管理、客户资源管理、销售系统和销售过程的管理。它贯穿客户全生命周期，将市场活动、潜在客户、客户、联系人、机会、合同的销售跟踪进行有效关联、整合。下面给大家具体讲解下如何使用有谱CRM新建及管理客户资源。

在百度搜索“有谱CRM”，点击进入官网首页

点击有谱CRM官网右上方的【免费试用】按钮，进入信息提交页

在该页面输入姓名、电话、图形验证码等信息后提交即可进入模拟环境试用系统。之后官方客服会致电用户为用户开通正式账号，协助用户进行系统初始化配置并为用户解决各种操作问题

使用有谱CRM账号登陆系统后台，进入CRM主页点击右上角【快速新建】按钮即可新建客户、联系人、销售机会、订单……资源，以“新建客户”为例

在【新建客户】页面按要求填写相关信息，如：客户名称、详细地址、联系人、客户电话……之后点击【确定】按钮

在CRM主页进入【客户】界面，选择【我团队的】或【我负责的】视图，点击【导入】按钮下载导入模板，完善客户信息，之后点击上传即可完成客户信息的批量导入

新建或导入客户完成后，点击列表里的某条客户资源，即可对该条客户信息进行“关注、编辑、回收、作废及转移”。另外支持在该界面添加关联的联系人、销售机会、订单、产品、报价单……等资源

进入【客户】列表页面，按照权限可以查看【所有客户】、【我团队的】、【我负责的】、【我共有的】、【我关注的】的客户资源信息，并可根据需要，通过点选（客户级别、客户状态、客户来源…）或输入（客户名称、详细地址、客户电话…）的方式筛选条件查询相应客户信息

进入【客户】页面，点击【我团队的】、【我负责的】可根据需要批量选中客户，进行“关注、属性设置、人员（负责人、共有人、相关人）变更”等批量操作